Maligayang pagdating sa kurso ng Pagkasyahin ng Maliit na Negosyo Xero! Sa araling ito, sisidlan natin kung paano lumikha ng isang pahayag ng kita (na kilala rin bilang pahayag ng kita at pagkawala) sa Xero.
Maaari kang sumunod sa iyong sariling Xero account. Kung wala ka pa, mag-click dito upang mag-sign up para sa isang libreng 30-araw na pagsubok at sumunod sa ibaba.
Upang makumpleto ang araling ito, maaari mong panoorin ang video sa ibaba, basahin sa pamamagitan ng sunud-sunod na mga tagubilin, o gawin ang pareho. Magsimula tayo!
Para sa ilang mga maliliit na may-ari ng negosyo, si Xero ay magbibigay ng sapat na mga tool upang mahawakan ang kanilang mga libro sa kanilang sarili. Ngunit, para sa marami, makatuwiran na gamitin ang Xero kasabay ng nakaranas ng maliliit na accountant sa negosyo na mga eksperto din sa Xero, tulad ng sa Bookkeeper360.
Maaaring mahawakan ng bookkeeper360 ang iyong buwanang bookkeeping, payroll, bagong papeles ng empleyado, mga buwis, at higit pa. Ang mga pangunahing plano ay magsisimula sa $ 249 / buwan. Kunin ang iyong unang konsultasyon libre.
Bisitahin ang Bookkeeper360
Bakit Mahalaga na Gumawa ng Pahayag ng Kita?
Ang mga pahayag ng kita ay nagpapakita sa iyo ng kita, gastos at netong kita (o pagkawala) ng iyong negosyo sa loob ng isang panahon. Tinutulungan ka ng ulat na ito na maunawaan mo ang iyong kakayahang kumita, kabilang ang pananaw sa kung anong mga lugar ng iyong negosyo ang bumubuo ng kita, at kung saan mo ginagastos ang iyong pera. Batay sa mga resulta ng ulat na ito, maaari mong matukoy ang sumusunod:
- Mga lugar ng iyong negosyo kung saan kailangan mong makabuo ng higit pang mga benta.
- Mga gastos na maaaring bawasan o alisin nang buo.
- Mga trend sa kakayahang kumita (hal. Ilang beses sa taon kung saan mas kapaki-pakinabang kayo kaysa sa iba)
Kung Bakit Dapat Mong Repasuhin ang iyong Pahayag ng Kita sa Buwanang
Ang iyong Pahayag ng Kita ay magiging tumpak lamang tulad ng impormasyong napasok mo sa Xero; kaya't dapat kang manatili sa itaas ng pagpasok ng lahat ng mga invoice, bill, credit note, at banking transaksyon sa Xero.
Sa pamamagitan ng pagpapanatili sa paglipas ng pagpasok araw-araw na mga transaksyon sa negosyo, magkakaroon ka ng mga tumpak at maaasahang pahayag ng kita na maaari mong suriin nang hindi bababa sa a buwan-buwan batayan. Ang pagrerepaso ng iyong income statement sa buwanang batayan ay may mga sumusunod na pakinabang:
- Kilalanin ang kita o gastos na nakategorya sa maling account.
- Makuha ang nawawalang kita / gastusin na maaaring labanan / pahabain kung ano ang iniulat sa iyong tax return.
- Gumawa ng mga proactive hakbang upang madagdagan ang iyong kita.
Sa ibaba ay isang sample Income Statement para sa aming gawa-gawa ng kumpanya, Acme Web Pros Plus.
Sample Income Statement na nilikha sa Xero.
Paano Gumawa Ako ng Pahayag ng Kita?
Sundin ang mga hakbang sa ibaba upang lumikha ng isang Income statement.
Hakbang 1 - Mag-navigate sa Mga Ulat
Mula sa Xero Dashboard, mag-click sa Mga Ulat at piliin ang Lahat ng Ulat tulad ng ipinahiwatig sa ibaba.
Hakbang 2 - Piliin ang BAGONG Ulat ng Pahayag ng Kita
Ang ulat ng Income Statement ay matatagpuan sa Pananalapi seksyon na nakasaad sa screenshot sa ibaba.
Mag-navigate sa Income Statement sa Xero
Tandaan: Pansinin na mayroong dalawang ulat sa Mga Pahayag ng Kita. Ang Xero ay muling idisenyo ang ilang mga ulat at ang Income Statement ay isa sa mga ulat na iyon. Para sa mga layunin ng araling ito, tatalakayin namin ang ulat ng Bagong Income Statement na may "Bagong" na pindutan sa tabi nito.
Tandaan: Maaari kang magdagdag ng isang ulat sa iyong mga paborito sa pamamagitan ng pag-click sa bituin sa kaliwa ng pangalan ng ulat. Ginawa namin ito para sa ulat ng Income Statement upang ang susunod na pagkakataon ay magagamit nang direkta sa menu ng Mga Ulat.
Hakbang 3 - Piliin ang Saklaw ng Petsa para sa ulat.
Sa susunod na screen, maaari mong piliin ang tagal ng panahon na nais mong patakbuhin ang ulat para sa ipinahiwatig sa screenshot sa ibaba.
- Saklaw ng Petsa – Mula sa dropdown, piliin ang custom kung nais mong magpasok ng mga tiyak na petsa ng pagsisimula / pagtatapos; kung hindi man ay pumili mula sa listahan ng mga tagal ng panahon sa dropdown tulad ng ipinahiwatig sa screenshot sa itaas.
- I-update - Sa sandaling napili mo ang iyong hanay ng petsa, i-click ang pindutang "I-update" upang i-refresh ang ulat.
Sa ibaba ay isang sample Income Statement para sa aming gawa-gawa ng kumpanya, Acme Web Pros Plus.
Sample Income Statement na nilikha sa Xero.
Maaaring i-export ang Income Statement sa PDF, Excel o Google Sheet. Mag-scroll ka lamang sa pinakailalim ng ulat, at i-click ang "I-export" pindutan na nakasaad sa screenshot sa ibaba:
Maaari mo ring i-save ang ulat bilang isang draft, nai-publish o custom. Mag-scroll ka lang sa ibaba ng ulat at mag-click sa "I-save bilang" pindutan na nakasaad sa screenshot sa ibaba.
- Draft - Ang pagpipiliang ito ay nagpapahintulot sa iyo na lumikha ng isang ulat na ikaw o ang ibang tao ay maaaring gumawa ng mga pagbabago sa susunod. Maaari kang lumikha ng maraming draft na ulat bago ka handa na i-publish ang mga ito.
- Nai-publish - Ang pagpipiliang ito ay ginagamit upang i-save ang mga ulat kapag tinatapos mo ang mga aklat para sa buwan o taon. Ang isang nai-publish na ulat ay hindi magbabago kung sa ilang kadahilanang ang impormasyon sa system ay nagbago o na-update sa ilang mga paraan. Maaari ka lamang mag-publish ng mga ulat kung mayroon kang papel na ginagampanan ng Gumagamit ng Advisor.
- Pasadyang - Gamitin ang opsyong ito kung gusto mong i-save ang format ng ulat upang hindi mo na muling likhain ito tuwing tatakbo ka sa ulat. Tatanungin ka ni Xero kung nais mong gawing default ang template mo. Ipapakita namin sa iyo kung paano i-save ang isang pasadyang format ng ulat sa susunod na seksyon.
Paano Baguhin ang Mga Setting ng Ulat
Maaari kang gumawa ng mga pagbabago sa pahayag ng kita sa Xero sa sumusunod na 3 paraan:
- Baguhin ang Pamagat ng Ulat
- Baguhin ang Mga Setting ng Ulat
- Baguhin ang Layout at Format
Susuriin namin ang bawat isa sa mga detalye sa susunod.
Baguhin ang Pamagat ng Ulat
Maaari mong baguhin ang pamagat ng karamihan sa mga ulat sa Xero. Upang gawin ito, i-hover ang iyong mouse sa ibabaw ng pamagat ng ulat at makikita mo ang "I-edit ang Pamagat" na lumilitaw sa mas malayo sa kanan bilang nakasaad sa screenshot sa ibaba. Mag-click sa link na iyon at gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa pamagat ng ulat.
Sa halimbawa sa ibaba, binago namin ang pamagat ng ulat mula sa Income Statement sa Profit & Loss Statement.
Baguhin ang Mga Setting ng Ulat
Ang bawat ulat sa Xero ay nagpapahintulot sa iyo na baguhin ang ilang mga setting ng ulat. Para sa Income Statement, kasama ang batayan ng accounting, anumang mga kategorya ng pagsubaybay na iyong binubuo ng ulat para sa at ilang iba pang mga pagpipilian.
Upang ma-access ang mga setting ng ulat, i-click ang asul "Iulat ang Mga Setting" link na matatagpuan diretso sa kanan ng hanay ng petsa tulad ng ipinahiwatig sa screenshot sa ibaba.
Nasa ibaba ang mga setting ng ulat na magagamit para sa pahayag ng kita kasama ang isang maikling paglalarawan ng bawat isa.
Iulat ang Mga Setting para sa isang Income Statement sa Xero.
- Ikumpara sa - Kung nais mong ihambing ang iyong ulat sa nakaraang buwan, quarter o taon, piliin ang bilang ng mga panahon mula sa dropdown.
- Batayan sa Accounting - Sa pangkalahatan, ginagamit ng karamihan sa mga negosyo ang paraan ng accounting ng salapi. Gayunpaman, ang kagandahan ng paggamit ng Xero ay maaari mong patakbuhin ang iyong mga ulat gamit ang alinman sa accrual o paraan ng salapi; gawin mo lang ang iyong pagpili dito. Tandaan: Ang mga default na ulat ay binuo gamit ang accrual paraan.
- Numero - Kung mas gusto mong huwag magpakita ng mga desimal sa iyong ulat, maaari mong alisin ang checkmark na ito upang baguhin ang default na setting.
- Rehiyon - Kung nag-set up ka ng mga kategorya ng pagsubaybay, maaari mong i-filter ang ulat na ito upang ipakita ang lahat ng mga kategorya ng pagsubaybay na iyong na-set up o ilan lamang sa mga ito.
- I-update - Tiyaking i-click ang pindutang "I-update" upang ang pag-refresh ng ulat.
Baguhin ang Layout at Format
Binibigyang-daan ka ng pag-edit ng tool sa layout designer upang higit pang i-customize ang hitsura ng iyong ulat. Ang ilan sa mga pag-customize na maaari mong gawin sa tool na ito ay ang mga sumusunod:
- Magdagdag ng karagdagang mga haligi para sa pagsubaybay, mga tala o mga kabuuan.
- Baguhin ang mga pangkat ng account
- I-edit ang mga formula
- Muling ayusin ang mga haligi sa pamamagitan ng pag-click at pag-drag.
Upang maipakita sa iyo kung paano ito gumagana, sumayaw tayo at lumikha ng isang hanay ng mga buwanang ulat:
Paano baguhin ang isang Statement ng Income: Halimbawa
Halimbawa
Ang Acme Web Pros Plus ay nais na lumikha ng isang pasadyang pahayag ng kita na magpapakita sa nakaraang buwan upang mapansin nila ang mga uso at posibleng mga pulang bandila. Gusto ni Acme na i-save ang ulat bilang isang custom na ulat at gawin itong kanilang default na ulat. Ito ay magpapahintulot sa kanila na mabilis na patakbuhin ang ulat nang hindi na muling likhain ito sa bawat oras.
Nakalista sa ibaba ang mga hakbang upang lumikha ng custom Income Statement para sa buwan ng Hunyo para sa Acme Web Pros Plus.
Hakbang 1 - Piliin ang Saklaw ng Petsa:
I-click ang pindutang "I-update" upang i-refresh ang ulat.
Hakbang 2 - Pumunta sa Mga Setting ng Ulat at gawin ang sumusunod na mga pagpipilian:
Lumikha ng isang buwan sa buwan paghahambing Income Statement sa Xero.
Tandaan: Pansinin na ipinahiwatig namin ang 5 para sa nakaraang mga paghahambing ng panahon. Ipapakita nito ang kasalukuyang buwan (Hunyo) at ang nakaraang 5 buwan na naganap na magpapahintulot sa Acme na ihambing ang kita at gastos para sa lahat ng 6 na buwan.
Nasa ibaba ang sample na Acme Web Pros Plus Income Statement na inihahambing sa bawat buwan mula Enero hanggang Hunyo.
Halimbawang Buwan sa Buwan Paghahambing ng Income Statement sa Xero.
Habang ang ulat na ito ay mukhang mahusay kung tinitingnan mo bawat buwan, dapat din namin makita kung ano ang kabuuang kita, gastos at netong kita para sa lahat ng 6 na buwan na pinagsama. Ito ay kung saan ang taga-disenyo ng pag-edit ng layout ay naroroon.
Hakbang 3 - Ilunsad ang Edit Layout Designer
Sa pinakailalim ng ulat, i-click ang "I-edit ang Layout" pindutan na nakasaad sa screenshot sa ibaba.
Mag-navigate sa tool na Edit Layout Designer sa Xero.
Sa ibaba ay isang screenshot ng Edit Layout Designer.
Gamitin ang Edit Layout Designer Tool upang baguhin ang layout ng mga ulat na nilikha sa Xero.
- Sa seksyon na ito, maaari mong gamitin ang toolbar upang baguhin ang teksto, magdagdag ng isang iskedyul sa ibaba ng isang ulat, magdagdag ng isang haligi o magdagdag ng isang hilera sa ulat.
- Sa seksyon na ito, makikita mo ang mga pagbabago na ginawa mo sa ulat sa real time.
- Sa seksyon na ito, makakagawa ka ng isang formula na gagawin namin sa tabi ng magdagdag ng Kabuuang haligi sa ulat na ito.
Hakbang 4 - Gumawa ng mga pagbabago upang mag-ulat ng layout.
Upang magdagdag ng kabuuang haligi, mag-click sa icon ng haligi at piliin ang formula na nakalagay sa screenshot sa ibaba.
Ipapakita ang sumusunod na screen. Sa ibaba ay isang maikling paglalarawan ng mga hakbang upang lumikha ng haligi ng formula.
Gumawa ng isang pormula upang magdagdag ng isang Kabuuang hanay sa isang ulat ng Statement ng Income sa Xero.
- Ipasok ang: Mula sa dropdown, pumili ng haligi at lilitaw ito sa kahon nang direkta sa ibaba.
- Mathematical operation: Batay sa pagkalkula na nais mong gawin, mag-click sa naaangkop na operasyon ng matematika; bumalik upang magsingit at piliin ang susunod na haligi na dapat isama sa formula.
- Pangalan: Dapat itong maging pamagat na nais mong lumitaw sa ulat para sa bagong hanay.
- Tapos na: Sa sandaling nalikha mo ang formula, i-click ang "Tapos na" na pindutan.
Nasa ibaba ang na-update na sample ng Acme Web Pros Plus sa bagong Kabuuang haligi idinagdag.
Ulat ng Pag-ulat ng Ulat sa Pag-ulat ng Kita sa isang Kabuuang haligi.
Balutin
Na binabalangkas ang seksyon kung paano lumikha ng isang pahayag ng kita. Ang susunod na aralin sa aming Xero Training Course ay magiging Paano Gumawa ng Balanse ng Ulat sa Balanse . Sa araling ito, tatalakayin namin ang kahalagahan ng pagrerepaso ng iyong ulat sa balanse at lakarin ka sa kung paano lumikha at ipasadya ang ulat. Upang ma-access ang aralin na ito o alinman sa iba pa sa serye, mag-click dito. Para sa isang libreng 30-araw na pagsubok ng Xero, i-click ang link sa ibaba.
? Aralin 5.2
Libreng 30-araw na Pagsubok
Aralin 6.2?
